Wprowadzenie
Moduł Akcji w Gridaly pozwala na zautomatyzowanie wielu powtarzalnych zadań. Jednym z najczęstszych zastosowań jest automatyczne generowanie i wysyłanie certyfikatów do uczestników, którzy spełnią określone przez Ciebie warunki, np. ukończą zadanie w ramach grywalizacji.
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak przygotować szablon certyfikatu?
Jak skonfigurować akcję, która automatycznie wystawi certyfikat?
Jak stworzyć mail systemowy, który wyśle certyfikat do uczestnika?
Jak uczestnik otrzymuje i pobiera swój certyfikat?
Krok 1: Przygotowanie szablonu certyfikatu
Zanim skonfigurujesz automatyzację, musisz najpierw stworzyć szablon certyfikatu. To on będzie podstawą do wygenerowania unikalnego dokumentu dla każdego uczestnika.
W panelu administracyjnym wydarzenia, w menu po lewej stronie, przejdź do sekcji Inne, a następnie wybierz Certyfikaty.
Kliknij przycisk
+, aby dodać nowy szablon.Skonfiguruj jego wygląd oraz treść, korzystając z dostępnych zmiennych, a następnie zapisz.
Krok 2: Konfiguracja Akcji wystawiającej certyfikat
Gdy masz już gotowy szablon, możesz przystąpić do tworzenia automatyzacji, która będzie generować dokumenty.
W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Akcje.
Kliknij przycisk
+, aby stworzyć nową akcję.W formularzu tworzenia akcji uzupełnij kluczowe informacje:
Nazwa: Wpisz nazwę, która pozwoli Ci łatwo zidentyfikować tę akcję, np. "Certyfikat za ukończenie grywalizacji".
Typ akcji: Z rozwijanej listy wybierz
Wystaw certyfikat.Certyfikat: Wybierz z listy wcześniej przygotowany szablon.
Wyzwalacz (Trigger): Wybierz zdarzenie, które ma uruchomić generowanie certyfikatu, np.
Uczestnik ukończył zadanie.
Po skonfigurowaniu pól kliknij "Zapisz".
Twoja akcja jest gotowa. Teraz, gdy uczestnik spełni warunek, system wygeneruje dla niego certyfikat. Następnym krokiem jest skonfigurowanie automatycznej wysyłki.
Krok 3: Konfiguracja automatycznej wysyłki mailowej
Aby uczestnik otrzymał powiadomienie z wygenerowanym certyfikatem, musisz stworzyć odpowiedni Mail systemowy.
W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Komunikacja, a następnie Maile systemowe.
Kliknij przycisk
+, aby dodać nowy szablon maila.W polu Akcja rozwiń listę i wybierz zdarzenie:
Certyfikat | Wydany.Dostosuj treść wiadomości. Możesz użyć zmiennej
{certificateItem.publicUrl}, aby wstawić w treści maila bezpośredni link do pobrania certyfikatu.Zapisz szablon.
Od teraz system będzie działał w pełni automatycznie. Akcja wygeneruje certyfikat, a Mail systemowy, reagując na to zdarzenie, wyśle go do uczestnika.
Ważne: Certyfikat jest automatycznie dołączany do wiadomości e-mail jako załącznik w formacie PDF. Użycie linku {certificateItem.publicUrl} w treści jest dodatkowym ułatwieniem dla odbiorcy.
Jak uczestnik otrzymuje certyfikat?
Gdy akcja zostanie uruchomiona, uczestnik natychmiast otrzyma wiadomość e-mail z wygenerowanym certyfikatem w załączniku. Niezależnie od tego, dokument będzie również zawsze dostępny do pobrania w jego profilu uczestnika na platformie wydarzenia.
FAQ
Czy muszę tworzyć mail systemowy dla każdego rodzaju certyfikatu?
Czy muszę tworzyć mail systemowy dla każdego rodzaju certyfikatu?
Nie. Wystarczy, że stworzysz jeden mail systemowy dla akcji Certyfikat | Wydany. Będzie on obsługiwał wysyłkę wszystkich certyfikatów generowanych na Twoim wydarzeniu, niezależnie od tego, która akcja je wystawiła.
Czy mogę wystawić certyfikaty "wstecz" dla uczestników, którzy spełnili warunek przed utworzeniem akcji?
Czy mogę wystawić certyfikaty "wstecz" dla uczestników, którzy spełnili warunek przed utworzeniem akcji?
Akcje nie działają wstecz. Aby przyznać certyfikaty historycznie, możesz użyć akcji z wyzwalaczem Ręczny, a następnie w module Uczestnicy zaznaczyć wybrane osoby i uruchomić dla nich akcję masowo.
Co się stanie, jeśli zaktualizuję szablon certyfikatu, który został już wygenerowany dla niektórych osób?
Co się stanie, jeśli zaktualizuję szablon certyfikatu, który został już wygenerowany dla niektórych osób?
Uczestnicy, dla których certyfikat został już wygenerowany, zachowają jego pierwotną wersję. Zaktualizowany szablon będzie używany tylko dla tych, dla których akcja zostanie wykonana w przyszłości.